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畿返回西国；

初七，得知反击无望的德川家康在箕轮城本丸最后一次召开军议。于当日傍晚开城投降，秀保以大老之礼待之；

初八，丰臣水军百余艘战船从海上突袭横须贺。三万大军登陆后立即对江户城展开围攻，南蛮帆船上的巨炮也对江户城进行持续轰炸，德川秀忠不幸身亡；

初九，浅野长政攻陷川越城，与丰臣军完成对江户城的合围，毫无胜算之下，城内守将开城投降，浅野长政率军进城维持治安；

初十，德川家康与秀保起身返回大阪，中途得知秀忠战死，家康痛苦不堪，为了保存德川家名，主动向秀保请示，希望由结城秀康继承德川家业，秀保不置可否；

十三日，秀保大军抵达岐阜，织田秀信出城迎接，从他口中得知，森忠政畏罪自杀，岩村城及西美浓诸城已被织田氏控制；

十五日，大军抵达犬山城，丰臣秀次之子三好秀房出城迎接，秀保决定带其一同上洛觐见天皇和丰臣秀赖；

十八日，秀保终于抵达本领长岛城，丰臣氏千石以上家臣全部在城外恭候，从以心崇传口中得知，四月二十八日，在驻任那丰臣军的支援下，加藤清正大败黑田、岛津联军，岛津忠恒退回萨摩，黑田如水则被加藤清正劝降，甘愿作为先锋攻打西国毛利领，此后西国丰臣军连战连捷，相继攻陷下关、岩国、银山、严岛诸城，于五月初六攻陷毛利氏居城广岛，毛利氏家臣出城投降；初十，毛利辉元率领残部两万人抵达三原城，黑田长政立即派人前去劝降；十二日，德川投降的消息传到西国，毛利辉元决定投诚，与黑田长政和加藤清正一道前往大阪拜谒秀保；

五月二十一日，秀保抵达大阪，前田父子、宇喜多秀家、三奉行等出城迎接，秀保先往秀赖住所，通报此番战况，得到茶茶和秀赖的嘉奖；

五月二十三日，除了岛津忠恒，西国大名全部抵达大阪，恭贺秀保戡平霍乱，秀保大摆筵席回礼，并于当晚面见茶茶，希望秀赖能从藏入地中拿出一部分奖赏有功之臣，茶茶欣然应允，石田三成得知面露不悦，却无力阻挠；

五月二十六日，秀保召集诸大名召开评定，会上对诸大名的封赏和处罚，大致如下：

减封（十六家）：

德川家康：

一、关八州（江户）二百〇六万石→上总下总（结城）五十三万五千石；

二、结城秀康改名德川秀康，继承德川家家业；

三、德川家康及诸子出家高野山。

毛利辉元：

一、西国九国（广岛）一百二十一万石→安艺、备后两国（广岛）四十八万七千石；

二、毛利辉元退隐，由毛利秀元继承毛利氏家业。

岛津忠恒：

萨摩大隅两国及南日向（鹿儿岛）六十一万石→大隅日向两国（佐土原）四十六万石。

佐竹义宣：

一、常陆（水户）五十二万石→上野（箕轮）二十八万石；

二、真壁氏干脱离佐竹氏，获得常陆真壁郡五万石。

上杉景胜：

一、会津（若松）一百一十四万石→越后（新发田）十五万石；

二、本庄繁长脱离上杉家，独领福岛五万石；

三、直江兼续切腹自尽。

堀秀治：

越后（春日山）四十五万石→信浓（川中岛）十二万石

增田长盛：

南近江（宇佐山）二十万石→南筑后（黑木）十万石

（串通德川家康被揭发，石田三成求情遂减封）

里见义康：

安房（馆山）九万石→安房（稻村）七万石

岩城贞隆：

陆奥（平城）十二万石→陆奥（棚仓）四万石

中村一氏：

骏河（骏府）十五万石→下野（佐野）四万石

（串通德川氏被揭发）

田中吉政：

三河（冈崎）十万石→出羽（角馆）三万石

（串通德川氏被揭发）

丹羽长重：

加贺（小松）十二万五千石→常陆（古渡）两万石

石川康长：

信浓（松本）十万石→越后（坂户）两万石

山内一丰：

远江（掛川）六万八千石→近江（朽木谷）两万石

（串通德川氏被揭发）

金森长近：

飞驒（高山