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。那脚印直直通往迷雾山脉东边的松树林中，也就是我们几天前和座狼举办小小宴会的地方。现在，我想我也回答了你们的第一个问题。”甘道夫又坐了回去，很长的一段时间都没有说话。
比尔博认为他明白巫师的意思。“我们该怎么做，”他大喊着：“如果他把所有的座狼和半兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的！我还以为你说他不是站在他们那一边的！”
“我的确是这样说的。你们也别傻了！最好赶快去睡觉吧，看你脑袋都不清楚了。”
哈比人觉得十分丧气，除了就寝之外，的确也想不出该做什么事情。当矮人还在欢乐的歌唱时，他已经沉沉睡去，脑袋中还是不停思索着关于比翁的谜团，梦中还出现了几百只黑熊在内院的月光下缓步跳着迟钝的舞蹈。然后，当其他人都还在睡觉的时候，他又醒了过来，门外还是一样传来那些搔爬、嗅闻和吼叫的声音。
第二天一早，他们都被比翁亲自叫了起来。“你们都还在啊！”他说，他抱起哈比人笑着说：“看来至少还没被座狼、半兽人或是邪恶的大熊给吃掉啊！”他十分无礼地戳着巴金斯先生的肚子说：“小兔子吃多了面包和蜂蜜，看来又变胖了！”他咯咯笑道：“快来多吃点吧！”
因此，他们又和他一起用起了早餐。比翁的心情似乎非常好，他说了许多有趣的故事，让所有的人都和他一起哈哈大笑。一行人也没有花多少时间，就明白了为什么会有这种态度上的转变，因为他自己亲口说了真相：他之前渡过了河，跑到山里面一趟。听他这样一说，大家都明白至少他以熊的形体出没的时候，可以用很快地速
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