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收复了诸葛亮。刘璋邀请刘备来四川，把他安置在抵御吕晨的前线剑门关，还不停给刘备提供兵力和物资，希望他能挡住吕晨。

吕晨得知这一消息后，笑得很开心。

果然，不到三个月，大耳贼就突然反戈一击，兵临成都城下，逼刘璋交出了权力，拿下蜀地。而他没想到的是，他这一精心计算的造反计划，竟然被吕晨早就料到，所以，吕晨早有准备，在大耳贼兵围成都的时候，吕晨精炼了大半年的山地军就从西羌绕道蜀中腹地，由内而外地打开了剑门关，接着，吕晨大军蜂拥而入。刘备和吕晨的军队在天赋平原上展开了殊死搏斗，平原很平，平得一马平川，所以，吕晨的铁骑把刘备的断腿步兵打得妈都不认得。刘备输了，让出了成都平原，躲进了西南山区，吕晨没有追剿，而是忙着稳定蜀地，开山噼石修筑从长安经汉中到成都的水泥路。

建安九年春，在“亲传弟子”孙权的牵线搭桥之下，吕晨和孙策达成战略同盟关系，相约共同出兵讨伐荆州刘表。孙策让周瑜为大都督，从水路出兵逆流而上，吕晨分别命令赵云和张辽为主将，从宛城渡江南下，以及从蜀地东征。刘表见势不妙，赶紧上表投降曹操，曹操派兵支援刘表，并让郭嘉领了一支精锐北上，突袭吕晨发家之地雁门，意图将吕晨留在雁门的技术和人才一网打尽。结果，赤壁一战周瑜火烧荆州水军，名震天下，新野一战，赵云横扫曹操援军，大获全胜，而张辽很猥琐，绕过诸多城池不攻，一路向东直扑荆州，围城一月，刘表投降。最后，吕晨和孙策瓜分荆州之地。至于曹操的北征部队，则被装备了双马镫和连弩的公孙瓒白马义从和匈奴骑兵虐得很惨，郭嘉吐血，几乎就要病死。

这时，天下三分，吕晨独占西部半壁江山，东面曹操在北，孙策在南。

吕晨却突然派出了华佗去许昌为郭嘉治病，以免他如史上那样英年早逝。郭嘉好歹没有死，但曹操见华佗医术高明，准备强行留下，未果，又准备劫杀，以不让华佗为吕晨军队服务。飞龙秘谍拼死保护华佗，但力有未逮，最后，华佗被一名叫左慈的道友救了，他还收了一个名叫梓儿的女徒弟，这位女徒弟记性不好，她想学医治好自己的失忆症。

建安十年春，曹操在许昌称帝，废汉献帝，国号魏。

六月，孙策在寿春称帝，建国吴。

十月一日，吕晨也建国了，国号燕。挑了个顺眼的好日子，不过皇帝不是他，而是他爹。虽然吕布三番五次表示自己不喜欢当皇帝，但吕晨也不好意思在老爹没死的情况下自己称帝，再说，他也不太想当皇帝，所以，最后还是吕布上了。吕布一个劲埋怨吕晨瞎胡闹，然后悄悄问吕晨，他当了皇帝了，是不是要收几百千把个妃嫔才算有面子，吕晨终于明白了什么急叫嘴上不愿意身体却很诚实。吕布纳妃嫔的事情，吕晨没有管，被貂蝉给治住了，吕晨生母严氏和三娘曹氏也颇为赞同貂蝉的观念，貂蝉说，老吕啊，你要是再给吕晨整出个弟弟来，你说咋整啊？吕布在诡辩说用猪大肠避孕未果后，终于还是认命了，其实，他不是好色，只是要面子，论颜值，有貂蝉也就够了嘛。

各自称帝后，孙策就不再愿意跟吕晨联合了，而是选择了单超，企图尽吞曹秃子的地盘，和吕晨角逐天下。很明显，曹操也是这么想的，现在吕晨太强，曹操也不敢轻易招惹，在郭嘉的建议下，就大举进攻孙策，准备吞并江南之地。

这一年，吴魏两国打得水深火热，吕晨却拒绝了手下们想要参战立功的挑唆，一个劲埋头发展内部，农业、工业、商业、军工业，都在大力发展，同时，还鼓励老百姓生娃增加人口，当然，对于那些躲避战乱的逃民流民更是用各种优惠政策吸引出来，安置并纳入国家系统。

次年，孙策东线发力，攻占了下邳，而曹操也在西线爆发，拿下了巴陵，双方还是在同一水平线上挣扎。吕晨依然没有参战，而是对西面和北面展开了大扫荡，整个鲜卑南部全部归顺，后世青海一带也全部被马超拿下，蜀地的羌人吐蕃人，也被吕晨打怕了，选择了归附。

这一年突然出现了一个新的国家，名叫汉，被称作南汉，而汉国皇帝名叫刘备。原来，大耳贼当初躲进蜀地西南后，企图反攻成都平原，但诸葛亮多次劝阻，最后，又被吕晨的军队一番清剿打得丢盔卸甲，刘备就灭了雄踞巴蜀的野心了。后来，在诸葛的策划之下，刘备东下贵州，收服了诸多部落，接着又南征南诏诸部，诸葛亮七擒孟获之后，终于让刘备占据了云贵之地，虽说大部分地方不是郡县制，而是部落羁縻政策，但实力也是不俗了。

南汉