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七月，李世民进至高墌城（今陕西长武西北）后，决定采取坚壁不战、待敌疲惫的方略。
八月，薛举遣其薛仁杲围攻宁州（治定安，今甘肃宁县），准备乘胜直取长安，李唐的宁州剌史胡演率部将其击退。
而在九月之时，战况却急转直下，薛举突然得暴病而死，薛仁杲在战场上火线继位，率军退往折墌城驻守（今甘肃泾川东北）。
而此时，李渊为巩固关中的地盘，彻底消除西北隐患，乃秘密派人联络割据凉州（治姑臧，今甘肃武威）的李轨，封其为凉王，从东西两面夹击秦军。
在得知薛举已死之后，李渊遂于十月再命李世民进攻薛仁杲。十一月，李世民军进到高坡。薛仁杲派大将宗罗睺率军十万迎击，数次挑战，唐军诸将也屡请出战。但李世民却认为应坚守高墌，养精蓄锐，待薛军恃强而骄，然后出城破敌，故下令军中：敢言战者斩！
同时，李世民为分散薛军兵力，派秦州总管窦轨、长平王李叔良等人增援位于敌后的泾州，使薛仁杲犹如芒剌在背。薛仁杲虽多次围攻泾州，并大败唐骠骑将军刘感，又用诈降计俘唐陇州刺史常达，但始终未能攻下泾州
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