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这次快刀斩乱麻,根本没有广泛的寻求融资,而是圈定了几家机构后,秘密商谈,迅速达成了合作。
根据梦龙董事会随后公布的私有化并购协议,收购人、大股东林风,已在开曼成立了一家名为funshion group holdings limited(风行集团控股有限公司),根据并购协议,梦龙科技将与其旗下的funshion acquisition limited(风行收购有限公司)进行合并。
合并前,梦龙科技由林风、王浩、李东及其他公众投资者持有。其中林风等人的部分股份将自动置换成funshion group holdings limited(母公司)股份,其他梦龙科技股份,均以每股9。33美元(每adr28美元)价格收购。
合并后,梦龙科技将成为funshion parent limited(收购公司)全资子公司,funshion parent limited由funshion group holdings limited(母公司)全资控股。
也就是说,并购主体的收购公司,就是此次私有化的实体。
而并购主体的股权构成,则由本次私有化联合财团组成。
根据权益融资承诺函,各投资方根据自身在funshion group holdings limite(母公司)所占股份,提供总计约10。2亿美元融资额以支持私有化。(其中招商局资本、中银投资分别提供2亿美元;博宇投资提供5000万美元,复星集团提供7000万美元,枫叶投资提供1亿美元;红杉资本提供2亿美元,jp摩根提供2亿美元)。
此外,林风还进行了债务融资,以香港汇丰银行,国开行香港分行,中国银行香港分行、花旗、瑞银等组成的财团将提供8亿美元贷款给funshion acquisition limited以支持私有化。
这样一来,梦龙私有化的融资金额就达到了18。2亿美元。
由于私有化融资、置换、并购均按统一估值进行,通过杠杆收购中的债务融资,林风等人不仅不需要自己拿出钱来,还可以通过股权置换,获得一笔不菲的收益……
第三百零一章 受邀演讲
虽然外界因为梦龙私有化的消息沸沸扬扬。
林风却依然在待在费城,在沃顿商学院美丽的校园中,吸取着更多的知识和养分。
对于他而言,这种学习的机会是非常难得的。
至于梦龙私有化的进程,李东、王浩等股东和私有化团队都已经赶到了纽约,这些专业人士会负责处理相关的文件、手续和审批流程。
林风只需要在课程结束的时候,过去和他们会合就好了。
反正费城到纽约开车也就2个小时的路程。
费城沃顿商学院模块,是长江商学院首期ceo班的第二个教学模块,也是首次与国外的全球顶级商学院合作这种高层培训,所以整体的课程安排非常的充实。
5月28日,在刚刚抵达费城后,正式的课堂学习开始前,ceo班的学员们首先在沃顿历史学博士凯尔(kyle farley)的带领下游览了费城。
从费城东河出发,走进这座经历三百年风雨、代表着美国历史开篇的著名城市,对费城进行实地经济考察,切身感受着美国经济、政治、文化百年的沉淀与精华:
签署《独立宣言》的独立厅、缝制美国第一面星条旗的地方、美国的第一家银行、第一个股票交易所、第一个医学院、第一个铸币厂、第一家日报、第一座博物馆……,在费城现代与古老的融合中,学员们在这片滋养着美国现代强大商业的土壤上行走、思考。
随后,才开始正式的课程。
长江结合沃顿商学院的教学特点,在本模块中设置了“美国企业发展历史“、“发现驱动型实施“、“全球制胜策略“、“系统思维“、“打造全球品牌“、“新兴经济体的跨国公司“、“战略人力资源“、“企业并购:组织视角“等一系列特色课程。
同时,中间还穿插有各种活动:和与华尔街投资银行家的高端会晤,走访顶级投资银行瑞银公司(ubs)和雷曼兄弟公司(lehman brothers),分享他们对于全球并购与中国并购的新观点;
与驻纽约领事馆旷伟霖副总领事共进早餐,在席间共同展望中美商业关系前景,同时就中国企业海外投资达成共同意向
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