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吕布随从袁绍攻击黑山，即河南浚县黄巾兵首领张燕。

吕布率数十名骑兵杀入张燕军中，左突右冲，大破张燕。

袁绍不同意补充吕布属下兵员。

吕布辞别袁绍。

拥兵十万足以为人豪

兴平元年即公元194年

吕布应河南陈留太守张邈邀请，至东郡，即河南濮阳。

张邈及张邈弟张超及曹操属将陈宫，推举吕布组建新军，出任首领。

陈宫说：現拥兵十万，足以为人豪。

吕布出任曹操正在担任着的职务山东兖州牧。

曹操正在郯东，即山东郯城，与徐州牧陶谦交战。

东郡周边地区皆反叛曹操，投靠吕布。

吕布出兵围攻曹操家人居住地山东甄城。

曹将程昱丶荀彧坚守甄城。

东郡太守夏侯惇自白马，即河南滑县驰援甄城。

吕布与夏侯惇交战，退兵至濮阳。

曹操回兵攻击濮阳。

吕布与曹操交战百余日，粮草耗尽。

吕布派遣张邈走寿春，即安微寿县求援袁术。

张邈被其部将斩于路途中。

曹操退兵至甄城。

吕布走山阳，即山东金乡。

徐州牧陶谦病死。

刘备代理徐州牧。

兴平二年即公元195年

曹操围攻吕布部将吴资于山东定陶。

吕布救援定陶，击退曹操。

曹操围攻吕布部将薛兰丶李封于山东巨野。

吕布救援巨野，遭到曹操阻击，退兵。

巨野被曹操击破，薛兰被曹操斩。

吕布领兵一万人反攻巨野，被曹操伏击，兵败于郊外。

吕布退兵至定陶。

曹操追击至定陶。

吕布走徐州，投奔刘备。

吕布对刘备很尊重。

刘备安排吕布驻军小沛，即江苏沛县。

张超驻军家乡雍丘，即河南杞县，被曹操攻破。

张邈弟张超兵敗，自刎。

不闻天下有刘备

建安元年即公元196年

曹操护卫汉献帝至河南许昌。

刘备阻击袁术侵犯徐州地界，去江苏盱眙丶江苏淮阴。

刘备部将张飞镇守徐州。

吕布收到袁术建议联手吞并徐州的书信。

袁术在信中说：不闻天下有刘备。

袁术承诺赠送吕布一批粮草。

呂布岳父下邳相曹豹，泄露反叛计划。

张飞斩曹豹于下邳，即江苏邳州。

吕布经曹豹属下将士接应，冲进下邳城四处纵火。

张飞撤离下邳。

吕布俘虏刘备妻子甘夫人。

陈宫经袁术策反企图联手兵变，吞并下邳。

吕布属下郝萌参与袁术策反行动。

吕布属下高顺斩郝萌。

吕布未追究陈宫此事件真伪。

刘备致书信请和。

吕布安排刘备驻军小沛，送还刘备妻子甘夫人。

吕布自任徐州刺史。

袁术致书信与吕布：为儿子求婚于吕布女儿。

吕布回复同意。

袁术部将纪灵领兵三万攻击刘备至小沛。

吕布对属下官员说：如果袁术消灭刘备吞并小沛，与山东袁绍地界连接，那么，徐州就处于袁术和袁绍的包围之中。所以不得不救刘备。

吕布驰援刘备至小沛。

吕布于营门射戟作裁判，化解袁术与刘备的纷争。

纪灵退兵。

建安二年即公元196年

吕布接待袁术部使者韩胤。

韩胤报告：袁术将于寿春自立为皇帝。

韩胤建议吕布：送女儿与袁术儿子结婚。

吕布同意。

沛相陈珪提醒吕布：与袁术联姻，将承担天下不义之名。

吕布快马接回女儿。

吕布派遣陈珪子，典农校尉陈登押送韩胤至都城河南许昌。

曹操斩韩胤。

吕布被任命为左将军。

吕布派遣陈登去朝廷索要官位：徐州牧。

曹操不许。

吕布大怒，用戟削砍地面。