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突。魏延却也奈他不得。那张郃部下，有二百骑河北精兵，甚是彪悍，列队死战，救出不少被围军马。战到日头西沉，各自收兵。张郃所率军马，径直往汉水下游扎营。清点士卒，折损三千余人，后队粮草，大都被汉军夺去。只得草草创下营寨，安排士卒轮流坚守。

魏延白日一战大胜，与刘封、黄信置酒相贺。刘封道：“可惜未能尽歼敌人。”魏延道：“张郃亦是河北名将，未可轻视也。”正说之间，哨马来报，说曹军大队兵分两路，已过斜谷，一路正向此处而来，一路却往汉中而去。魏延大惊：“杨仪非能用兵之人也。若是汉中失守，我有何面目见大王？”黄信道：“何不连夜先劫夺此处曹军营寨，倘能破之，再迎战二路敌人。汉中城池高深，又有数千军马，杨大人纵非武人，总能坚守数日。”魏延道：“张郃乃名将，必有提防，劫营不可。如今之计，且留虚兵在此扎营，我等引大队连夜拔寨，往西边道上埋伏。倘能击破赶过来的一路曹军，再兼程赶往汉中城下，可无恙也。”商量既定，于是虚留营寨，自带全军，顺山路往西赶去。

原来曹洪、曹真引军从斜谷进兵，忽然闻报说魏延引军往东迎击张郃去了。司马郭淮献计道：“魏延既去，汉中无人矣。如今可分军二路，一路由此疾进，夺取汉中；一路却转往东南向，截魏延后路，与张隽义两面夹攻，如此魏延首尾不能相应也。”曹洪然之，便教曹真、郭淮分军一半，挺进汉中；自与副将孙礼却向东南折转，奔汉水而来。大队沿汉水北岸而进，行至东方微明，忽然山坡之上，号鼓大作，魏延、黄信引军两路杀来。曹洪大惊，急忙与孙礼分兵迎战，当不得汉军埋伏停当，刘封又从中路截出，把曹军切为两段。魏延挥舞大刀，勇不可当，直撞入阵来，曹军自相冲突，落汉水而死者无数。旌旗刀枪，丢满河滩，急急收缩军马，往西退去。魏延、刘封、黄信统领部众，尽力追杀。其时旭日当空，山水间景色清明，曹军连溃退出十数里，魏延毫不放松，紧紧追赶。眼看退到河谷之前，地方狭窄，曹洪大呼道：“今若不奋击，当尽数死于此矣！”拍马舞刀，引军戮力反冲。魏延几番冲击，两下稍稍相持。战到日近中午，东面杀声大作，却是张郃引本部军马疾行而来，曹洪大喜：“今番吾等可得胜也！”与孙礼统带军马，倒去攻魏延中军。魏延看背后敌军杀来，急急往北面山脚下且战且走，须臾之间，两路曹军合围而上，左右夹击，魏延自引军抵挡曹洪，令刘封、黄信引军抵挡张郃。刘封一马在前，被张郃开弓一箭，射中座下马，跌翻下来。张郃拈枪来刺，黄信急忙上前当住，士卒救刘封走了。那黄信舍生忘死，与张郃大战三十余合，渐渐手乱，只得往自家阵中收缩，被张郃乘势掩杀。魏延见后面失利，不敢死撑，把军马退到山坡之前，用强弓占住高处，背山列队抵挡。曹军势大，团团围上，把汉军牢牢困住。魏延几番冲杀，不得突围，只好安排众军，守把几面。教黄信、刘封在中军弹压，自己亲引了百余精兵，四下巡查，见有曹军攻击便杀出抵御。如是半日，虽伤亡了不少人马，倒也保得无恙。眼看天色渐晚，忽然又听得东边鼓噪大作，沿河杀过一支军马，不知多少。张郃见状，也不敢托大，便将军马往西撤了数里，与曹洪汇合一路，放来军与魏延会合。此时天色已黑，两军各自收兵，相距八里，扎下营寨——曹军傍水，汉军依山。

魏延见来了援军，大是欢喜，看时却是关羽部将刘唐，引三四千精兵，从上庸来援。刘封道：“上庸乃咽喉之地，刘将军如何却抽调那边防务，千里赶来？”刘唐道：“我等在上庸，闻长安曹军大动，心想必来取汉中。汉中王大军已到荆州，此地兵马缺少，因此禀明简雍大人，前来增援。至于上庸，原本地势险要，且又与江北黄忠、法正大人军马相近，呼应方便，自然不必多虑。”魏延喜道：“甚好，得这一支生力，则某尚可与曹贼一战也！”刘封道：“两日血战，虽则杀伤敌军不少，自家却也颇有损折。如今闻报敌军一路往南郑而去，以某看来，当乘夜色，抄小路赶回增援，以免杨威公为难。”魏延道：“曹洪、张郃皆名将也，闻之我退军，必然来追。且彼占据汉水，我须绕行山路，彼若随后相掩，或径直渡过汉水截击，我军不利。今日我却有一安排：黄将军与刘将军只诈作退军，在山道上设下埋伏，我却与公子引精兵直冲曹军大营，然后过汉水相拒。曹军必乱，然后二位将军可从箕谷山路回汉中，我在汉水南岸立营，曹军若敢渡水，某死战扼之！”众人道：“将军智勇双全，某等钦服！”于是二将引大队拔寨而走，魏延却自引四千精兵，悄悄往西，去一处山谷中埋伏。